在贝鲁岛发现了沉船幸存者，该岛以前曾用于原子试验。令人惊讶的是，内部没有辐射影响，他们相信他们受到了岛上居民提供的特殊果汁的保护。罗利西坎和日本科学家的联合探险队探索了贝鲁，发现了许多奇怪的东西，其中包括两名只有一英尺（30厘米）高的女性。不择手段的探险队领队克拉克·尼尔森绑架了这些妇女，并让她们参加歌舞杂耍表演。但他们甜美的歌声中包含着对魔斯拉的心灵感应呼救，魔斯拉是一种巨大的飞蛾，被岛上的人们崇拜为神。巨大的怪物听从了妇女们的召唤，前往东京，在途中造成了破坏。